Меч небес и сабля дракона

В дораме идёт речь о событиях, происходящих целое столетие спустя после истории, рассказанной в сериале «Возращение героев Кондора». Власть в Китае принадлежит монгольской династии Юань. Народ в стране подвергается жестоким притеснениям. Люди голодают, бедствуют, но их страдания не волнуют правящую династию. От народа им нужна лишь покорность. Чжан У Цзи теряет всю свою семью во время безуспешных поисков Меча Небес и Сабли Дракона. Сейчас ему кажется, что он напрасно поверил древней легенде, согласно которой тот, кто найдёт эти артефакты, станет властелином мира. Герой хочет жить спокойно, в согласии с окружающим миром и людьми, но угрожающая ему и его близким опасность заставляет У Цзи снова взять оружие в руки.