Любовь, смерть и кошки

В ночной мгле города Лоян времен Великой династии Тан, тающей в свете неугасимых городских огней, обитают духи кошачьих демонов. Каждую ночь они выходят на прогулку, крадут человеческие облики, приглашают на танец и разделяют чувства с людьми. В танцевальном зале благородный господин вновь встречает свою давнюю возлюбленную из сновидений о юности. Но что влечет его на самом деле – знакомая внешность или горячее сердце старой кошки, скрывающейся в этом облике? В деревенском приюте черная кошка жертвует своим хвостом, чтобы вернуть к жизни бывшего благодетеля. Но станет ли для нее это воссоединением с любовью всей жизни или ловушкой, полной корыстных желаний и предательства? В канаве дух-мышонок влюбляется в маленького кошачьего духа. Грезит ли он о саморазрушении на пути к счастью или о песне любви, способной переписать судьбу?