Лето Кикудзиро

Масао, живущий один с бабушкой в ​​старом районе Токио Ситамати, получает посылку и, разыскивая печать, находит фотографию своей давно потерянной матери. Он находит её адрес в Тоёхаси, в нескольких сотнях миль к западу. Выйдя из дома, чтобы навестить мать, он встречает соседей бабушки, Кикудзиро и его жену. Жена Кикудзиро заставляет Кикудзиро сопровождать Масао в поездке к матери, сказав бабушке Масао, что они едут на пляж. В конце концов, они оказываются в месте, которое ни один из них не мог себе представить.