Красавица в чудовище

История любви Ха Мин Су, женщины, которая становится волком, когда приходит в ярость, харизматичного Квон Хэ Джуна и оборотня Ли До Ха. Ха Мин Су (Ким Мин Джу) - самый успешно социализированный оборотень в истории благодаря стараниям отца Ха Сан Ыля (Чон Сон Ыль). Она любит людей и хочет жить, никого не убивая. В полнолуние она превращается в волка, а когда очень злится, может менять роли независимо от времени суток. Она разрывается между любовью к своему старшему, Квон Хэ Джуну, и угрозой раскрытия своей личности. Квон Хэ Джун (Мун Сан Мин) - мужчина, безупречный во всём: от внешности до дружелюбия, но у него есть тайное прошлое, о котором никто не знает. Ли До Ха (Ломон) - один из немногих оборотней, выживших на Земле. Он живёт один и проявляет свои хищные инстинкты только во время охоты на наркоторговцев.