Крадущийся тигр, затаившийся дракон

Действие фильма разворачивается в эпоху династии Цин, в 43-й год (1779) правления императора Цянь Луна. Мастер боевых искусств Ли Му Бай собирается уйти на пенсию и погрузиться в медитацию, хотя втайне мечтает отомстить за смерть своего учителя, убитого Нефритовой Лисой. Он отдает свой меч, легендарное 400-летнее оружие, известное как Зеленая Судьба, своей подруге, мастеру боевых искусств и тайной любви Юй Шу Лянь, чтобы она передала его сэру Тэ. По прибытии в Пекин Юй встречает Джен, жизнерадостную и своенравную дочь политика. В ту ночь таинственный вор в маске похищает Зеленую Судьбу, а Юй отправляется в погоню за ним.