Два сезона, два незнакомца

Лето. В сонном прибрежном городке случайно встречаются Нагиса и Нацуо. Между ними возникает едва уловимое притяжение - тихое, как дыхание моря. Их неловкие разговоры и совместный вход в дождливый океан становятся началом мимолётного, но пронзительного романа. Зима. Сценаристка Ли переживает творческий кризис. После провального обсуждения её фильма и смерти наставника она решает бежать из привычного мира слов. Она приезжает в заснеженную горную деревню, где знакомится с угрюмым хозяином старой гостиницы Бендзо. Между двумя одинокими людьми завязывается неловкая дружба, которая приводит к неожиданному и абсурдному приключению.